agent/agente de service à la clientèle - institution financière

Vente, achat et service à la clientèle - - - Analyser les besoins financiers des clients (assurance vie, invalidité, maladies graves, assurance collective, épargne, retraite, succession).- Élaborer des stratégies de protection financière personnalisées.- Recommander des produits financiers conformes aux besoins du client et aux exigences réglementaires.- Présenter des projections financières et expliquer les implications des produits recommandés.- Assurer le suivi des dossiers, réviser les plans en fonction des changements dans la vie du client et offrir un service après-vente.- Développer et maintenir un portefeuille de clients, notamment par la prospection et la fidélisation.